نسخه 8 دانا CRM منتشر شد
نسخه‌ای که برای اولین بار «دانایار» را به قلب CRM دانا می‌آورد؛ یک دستیار هوش مصنوعی آگاه از زمینه، در کنار فرم‌های ساده‌تر، فروش روان‌تر و پیگیری منظم‌تر.
بزرگ‌ترین تغییر دانا ۸: هوش مصنوعی وارد قلب CRM شده است
برای اولین بار در CRM دانا، هوش مصنوعی فقط یک ابزار جانبی یا یک چت‌بات جدا از کار روزمره نیست. «دانایار» داخل خود جریان کار قرار گرفته و می‌تواند با اطلاعات رکورد، زمینه کسب‌وکار، فیلدهای مهم و اصطلاحات اختصاصی سازمان هماهنگ شود.
این آگاهی از زمینه یا Context Awareness، بخش مهمی از تجربه جدید است. وقتی کاربر روی یک سرنخ، فرصت فروش، تیکت، ایمیل یا پیامک کار می‌کند، دانایار می‌تواند با تکیه بر همان زمینه، اطلاعات را جمع‌بندی کند، نکات مهم را بیرون بکشد و برای ادامه کار به کاربر کمک کند.
در نتیجه، دانا یک قدم از CRMی که فقط اطلاعات را نگه می‌دارد جلوتر می‌رود؛ به سمت CRMی که کمک می‌کند همان اطلاعات بهتر فهمیده شوند، سریع‌تر به کار بیایند و تصمیم‌ها و ارتباطات روزمره با تمرکز بیشتری پیش بروند.
- تحلیل سرنخ و فرصت فروش با توجه به اطلاعات همان رکورد
- خلاصه‌سازی تیکت و برجسته کردن نکات مهم و وضعیت تعامل با مشتری
- کمک به تشخیص اقدام بعدی برای ادامه پیگیری
- تولید، بازنویسی و پولیش متن در تیکت، ایمیل، پیامک و یادداشت
- تنظیم زمینه کسب‌وکار، فیلدهای مهم و اصطلاحات اختصاصی برای تحلیل‌ها و پاسخ‌های مرتبط‌تر
- امکان پیکربندی سرویس‌دهنده و مدل هوش مصنوعی متناسب با نیاز سازمان
هدف ما این بوده که هوش مصنوعی در دانا ۸ یک قابلیت نمایشی نباشد؛ بلکه جایی ظاهر شود که کاربر واقعاً به آن نیاز دارد. دانایار قرار است قدرت مدل‌های هوش مصنوعی را به داده‌ها و فرایندهای واقعی CRM نزدیک کند و به هوشمندتر شدن تجربه کار با دانا کمک کند.
دانا ۸ در یک نگاه
- دانایار؛ دستیار هوش مصنوعی Context-Aware در قلب CRM دانا
- فرم‌های ساده‌تر و خلوت‌تر
- مدیریت بهتر سرنخ، فرصت فروش، شرکت و مخاطب
- تجربه جدید و یکپارچه برای فعالیت‌ها و تقویم
- صدور سریع‌تر پیش‌فاکتور و فاکتور
- امکانات حرفه‌ای فروش، فقط زمانی که واقعاً به آن‌ها نیاز دارید
- رابط کاربری مدرن‌تر، منظم‌تر و روان‌تر
- بهبود گردش کارها، پیامک، ایمیل، چت و پایگاه دانش
بازطراحی با یک هدف روشن: سادگی بیشتر، کارایی بالاتر
در دانا ۸ فقط چند قابلیت جدید اضافه نشده؛ بسیاری از بخش‌های اصلی CRM با یک نگاه تازه بازنگری شده‌اند.
در نسخه‌های قبلی، بخشی از فرم‌ها و تنظیمات به‌مرور پیچیده شده بودند و همه آن جزئیات برای همه کسب‌وکارها ضروری نبود. در دانا ۸ تلاش کرده‌ایم آنچه واقعاً در کار روزمره موردنیاز است در دسترس و پررنگ باشد و امکانات تخصصی‌تر فقط زمانی دیده شوند که کاربر به آن‌ها نیاز دارد.
- فرم‌های خلوت‌تر و خواناتر
- مسیرهای کوتاه‌تر برای انجام کارهای پرتکرار
- عملیات مهم، نزدیک‌تر به محل کار کاربر
- کاهش درگیری با تنظیمات و فیلدهای غیرضروری
دانا ۸ در واقع یک گام مهم به سمت CRM ساده‌تر، چابک‌تر و کاربردی‌تر است؛ بدون اینکه امکانات حرفه‌ای محصول کنار گذاشته شوند.
فروش روان‌تر؛ از سرنخ تا صدور سند، در یک جریان ساده‌تر
یکی از مهم‌ترین تغییرات دانا ۸ در مسیر فروش دیده می‌شود. ماژول‌هایی مثل سرنخ، فرصت فروش، مخاطب، شرکت و فعالیت بازطراحی شده‌اند تا حرکت از یک مرحله به مرحله بعد، سریع‌تر و طبیعی‌تر انجام شود.
سرنخ؛ ثبت و پیگیری ساده‌تر
فرصت فروش؛ همه چیز در دسترس‌تر
ماژول فرصت فروش از نظر ساختار فیلدها، هدر، ریبون و دسترسی به عملیات اصلی بازطراحی شده است. اطلاعات کلیدی بهتر دیده می‌شوند و کاربر می‌تواند بدون رفت‌وآمد اضافی، بخش مهمی از کار فروش را از همان فرصت پیش ببرد.
- ایجاد سریع پیش‌فاکتور از فرصت فروش
- ایجاد سریع فاکتور از فرصت فروش
- افزوده شدن دلیل شکست و توضیحات شکست
- ساده‌تر شدن مراحل فروش و حفظ دسترسی به مراحل قبلی
- نمایش فیلد ارز فقط در صورت فعال بودن قابلیت چندارزی
- حذف فیلد احتمال فروش از فرم استاندارد و تمرکز بیشتر روی اطلاعات کاربردی‌تر
- اضافه شدن مخاطب به‌صورت سیستمی در فرصت فروش
نتیجه این تغییرات، فرصتی است که دیگر فقط یک رکورد اطلاعاتی نیست؛ بلکه به یک مرکز عملیاتی واقعی برای پیگیری فروش نزدیک‌تر شده است.
پیش‌فاکتور و فاکتور؛ سریع‌تر از قبل، نزدیک‌تر به جریان فروش
در دانا ۸، صدور اسناد فروش بخشی از یک تجربه روان‌تر شده است. کاربر برای شروع پیش‌فاکتور و افزودن محصول، کمتر درگیر مراحل جداگانه و پنجره‌های متعدد می‌شود.
محصولات را می‌توان در همان مسیر ثبت سند و به‌صورت سریع‌تر اضافه کرد و تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور یا سفارش فروش نیز ساده‌تر انجام می‌شود.
- شروع سریع‌تر ثبت سند فروش
- افزودن محصولات در همان جریان کار
- کاهش رفت‌وآمد میان فرم‌ها و پنجره‌ها
- تبدیل ساده‌تر پیش‌فاکتور به فاکتور یا سفارش فروش
به بیان ساده، دانا ۸ کمک می‌کند فروش فقط ثبت نشود؛ روان‌تر پیش برود.
فعالیت‌ها؛ پیگیری مشتریان، منظم‌تر و خوش‌دست‌تر
فعالیت‌ها در CRM قلب پیگیری هستند و در دانا ۸ این بخش یکی از جدی‌ترین بازطراحی‌ها را تجربه کرده است.
تماس، وظیفه و جلسه در یک تجربه منسجم‌تر ثبت و مدیریت می‌شوند. پنجره ایجاد فعالیت ساده‌تر شده و با کلیک روی یک فعالیت، ابتدا نمای مشاهده باز می‌شود تا کاربر بتواند سریع ببیند چه گذشته، توضیح اضافه کند، فعالیت را انجام‌شده علامت بزند یا در صورت نیاز آن را ویرایش کند.
- پنجره جدید ایجاد و مشاهده فعالیت
- ثبت تماس، وظیفه و جلسه در یک مسیر یکپارچه
- نماهای آماده برای امروز، دیروز، آینده و فعالیت‌های تاریخ‌گذشته
- نمایش روشن وضعیت فعالیت‌ها با رنگ‌بندی و تولتیپ
- امکان افزودن فعالیت در تقویم
- بهبود کامل فهرست فعالیت‌ها و آیکون‌های مرتبط
- تمرکز ماژول فعالیت روی تماس، وظیفه و جلسه و جداسازی ایمیل، پیامک و واتساپ از این فهرست
- وضعیت ساده و روشن «باز» یا «انجام‌شده»
نتیجه این بازطراحی، تجربه‌ای است که پیگیری را از یک کار پراکنده به یک جریان روشن و روزمره تبدیل می‌کند.
امکانات حرفه‌ای، فقط وقتی که واقعاً به آن‌ها نیاز دارید
یکی از تصمیم‌های مهم در دانا ۸، انتقال بخشی از تنظیمات تخصصی فروش به «تنظیمات پیشرفته فروش» بوده است.
قابلیت‌هایی مثل چندارزی، لیست‌های قیمت، لیست‌های تخفیف، واحدهای فروش، تنظیمات حسابداری، پرداخت آنلاین، مالیات و ارزش افزوده همچنان در دانا وجود دارند؛ اما دیگر لازم نیست همه کاربران هر روز با آن‌ها روبه‌رو شوند.
تا زمانی که یک قابلیت تخصصی فعال نشده باشد، فرم‌ها ساده و خلوت باقی می‌مانند. برای مثال، سیستم می‌تواند از ارز پیش‌فرض استفاده کند و فیلد ارز فقط وقتی نمایش داده شود که قابلیت چندارزی واقعاً موردنیاز سازمان باشد.
سادگی در دانا ۸ به معنی حذف امکانات نیست؛ به معنی نمایش هوشمندانه امکانات در زمان درست است.
دانایار در عمل؛ هوش مصنوعی که زمینه کار شما را می‌فهمد
دانایار در دانا ۸ فقط به یک صفحه یا پنجره مستقل محدود نیست. این دستیار در نقاط مختلف CRM حضور پیدا می‌کند و می‌تواند با توجه به اطلاعات رکورد و زمینه تعریف‌شده برای کسب‌وکار، به کاربر کمک کند.
یعنی وقتی کاربر روی یک سرنخ، فرصت فروش، تیکت، ایمیل یا پیامک کار می‌کند، دانایار می‌تواند از همان زمینه برای تحلیل، جمع‌بندی و تولید محتوای مرتبط استفاده کند. مدیر سیستم نیز می‌تواند اطلاعات پایه کسب‌وکار، فیلدهای مهم هر ماژول و اصطلاحات اختصاصی سازمان را برای هماهنگی بهتر تحلیل‌ها تنظیم کند.
- کمک به تحلیل سرنخ و فرصت فروش
- خلاصه‌سازی و تحلیل اطلاعات تیکت
- پیشنهاد متن برای پاسخ‌ها
- بازنویسی و پولیش متن یادداشت، ایمیل و پیامک
- امکان تنظیم سرویس‌دهنده، مدل هوش مصنوعی و زمینه کسب‌وکار
- تطبیق بهتر تحلیل‌ها با فیلدهای مهم و اصطلاحات اختصاصی سازمان
دانایار قرار نیست فقط به دانا یک برچسب «AI» اضافه کند. هدف این است که قدرت هوش مصنوعی در دل کارهای واقعی CRM قرار بگیرد؛ جایی که بتواند زمان کاربر را کم کند، فهم اطلاعات را بهتر کند و کیفیت ارتباط و پیگیری را ارتقا دهد.
مخاطبین و شرکت‌ها؛ روشن‌تر، سریع‌تر، نزدیک‌تر به زبان کسب‌وکار
شرکت‌ها
ماژول «حساب» با عنوان آشناتر «شرکت‌ها» ارائه شده تا نام‌گذاری آن برای کاربران فارسی‌زبان روشن‌تر و نزدیک‌تر به ادبیات واقعی کسب‌وکار باشد. کنترل تکراری بودن شرکت هم به فرایند ثبت اضافه شده تا احتمال ایجاد اطلاعات تکراری کاهش پیدا کند.
مخاطبین
محصول و قیمت‌گذاری؛ منعطف‌تر و در دسترس‌تر
بخش محصولات و گروه محصول هم در دانا ۸ بازطراحی شده تا تعریف محصول و استفاده از آن در فرایند فروش راحت‌تر باشد.
- بهبود فرم‌های محصول و گروه محصول
- ایجاد محصول و گروه محصول در پنجره‌های ساده‌تر
- گرید جدید محصولات
- استفاده بهتر از ارز پیش‌فرض
- وابستگی نمایش فیلدهای حرفه‌ای به تنظیمات فعال هر سازمان
محصولات حالا به جریان واقعی فروش نزدیک‌تر شده‌اند؛ مخصوصاً در لیست‌های مرتبط که از همان لحظه ثبت فرم قابل‌استفاده‌اند.
لیست‌های مرتبط؛ کمترین رفت‌وآمد، بیشترین سرعت
گردش کارها؛ منظم‌تر، مرحله‌ای‌تر و قابل‌اتکاتر
تجربه ایجاد و مدیریت گردش کارها در دانا ۸ بازنگری شده است. اطلاعات اولیه، شروط و عملیات با ساختار روشن‌تری از هم جدا شده‌اند تا ساخت یک گردش کار، مرحله‌به‌مرحله و قابل‌دنبال کردن باشد.
در پشت صحنه نیز زیرساخت اجرای کارهای زمان‌بندی‌شده بهبود پیدا کرده و برای مدیریت منظم‌تر این وظایف از Hangfire استفاده شده است. این تغییر به اجرای قابل‌اتکاتر اتوماسیون‌ها و کارهای زمان‌بندی‌شده کمک می‌کند.
برای سازمان‌هایی که روی گردش کار و اتوماسیون حساب می‌کنند، این ترکیبِ تجربه کاربری بهتر و زیرساخت منظم‌تر، یکی از تغییرات مهم نسخه ۸ است.
ایمیل و پیامک؛ ارتباط ساده‌تر با مشتری
پنجره‌های ارسال ایمیل و پیامک در دانا ۸ بازطراحی شده‌اند تا محیط ارسال، خواناتر و کم‌ازدحام‌تر باشد. دسترسی به عملیات اصلی ساده‌تر شده و دانایار نیز می‌تواند در تهیه یا بهبود متن پیام‌ها به کاربر کمک کند.
هدف این است که ارتباط با مشتری بخشی طبیعی از جریان کار CRM باشد، نه یک مسیر جدا و پیچیده.
دانا چت؛ نزدیک‌تر به جریان واقعی کار
دانا چت هم از نظر محل دسترسی، ساختار تنظیمات و مسیر شروع کار بازطراحی شده است. این قابلیت به ساختار اصلی محصول نزدیک‌تر شده و ابزارهای پرتکرار در محل مناسب‌تری قرار گرفته‌اند.
- اتاق چت
- سوپرویژن
- سوابق چت
- مدیریت کارشناسان
- پذیرش چت
رابط کاربری این بخش نیز هماهنگ‌تر شده تا چت، بیشتر از قبل بخشی از تجربه یکپارچه دانا باشد.
پایگاه دانش؛ راهکار، نزدیک‌تر از همیشه
پایگاه دانش در دانا ۸ با نگاه Self-Service بازطراحی شده است تا هم استفاده از آن راحت‌تر باشد و هم مدیریت محتوا ساده‌تر انجام شود.
مسیرهای نمایشی و تنظیمات مربوط به پایگاه دانش بهبود یافته‌اند و مدیریت و درج مقاله از محل مناسب‌تری در دسترس کاربران مجاز قرار گرفته است.
رابط کاربری؛ مدرن‌تر، منسجم‌تر، روان‌تر
دانا ۸ فقط از نظر فرایندی تغییر نکرده است. مجموعه‌ای از بهبودهای عمومی در رابط کاربری باعث شده تجربه محصول منسجم‌تر، خواناتر و امروزی‌تر شود.
- بازآرایی منوها و گروه‌بندی روشن‌تر قابلیت‌ها
- اضافه شدن آیکون به آیتم‌های منو و امکان تغییر آیکون ماژول‌ها
- بهبود هدرها، ریبون‌ها و تب‌های ماژول‌های اصلی
- گرید جدید در بخش‌های مختلف نرم‌افزار و گرید جدید محصولات
- بهبود تولتیپ‌ها، آیکون‌ها، فاصله‌ها و اندازه پنجره‌ها
- بهبود رفتار اسکرول در تب‌های دارای محتوای زیاد
- بهبود رفتار لودینگ نرم‌افزار
- تغییر آواتار پیش‌فرض و اصلاح برخی تصاویر و آیکون‌های نسخه نصبی
- بهبود کنترل تاریخ و حذف دکمه بازخوانی از تجربه عمومی نرم‌افزار
- اضافه شدن عملیات پرتکرار مثل یادداشت، فعالیت و محصول به ریبون ماژول‌های کلیدی
این تغییرات شاید هرکدام به‌تنهایی تیتر اصلی نسخه نباشند، اما در کنار هم تجربه‌ای تمیزتر، منظم‌تر و خوش‌دست‌تر می‌سازند.
جزئیاتی که هر روز حس می‌شوند
و اگر از دانا پین استفاده می‌کنید...
در دانا ۸، کاربران دانا پین هم از قابلیت‌های هوشمند جدیدی بهره‌مند می‌شوند. پیشنهاد هوشمند فایل ملکی و پیشنهاد هوشمند تقاضا کمک می‌کند بلافاصله بعد از ثبت اطلاعات، گزینه‌های مرتبط بر اساس معیارهایی مثل موقعیت و نوع تقاضا سریع‌تر در اختیار کارشناس قرار بگیرند.
هم‌زمان با پیدا شدن تطابق‌های مناسب، اعلان‌های مرتبط می‌توانند به کارشناسان کمک کنند فرصت‌های جدید را سریع‌تر پیگیری کنند.
دانا ۸ برای چه کسانی مهم است؟
برای سازمان‌هایی که می‌خواهند CRM قدرتمند داشته باشند، اما نمی‌خواهند کاربرانشان زیر بار پیچیدگی‌های غیرضروری قرار بگیرند.
- برای تیم‌هایی که می‌خواهند سریع‌تر با CRM کار کنند
- برای مدیرانی که پیگیری منظم‌تر فروش و مشتری را می‌خواهند
- برای سازمان‌هایی که به امکانات تخصصی نیاز دارند، اما فقط در زمان مناسب
- برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند هوش مصنوعی را وارد کارهای واقعی و روزمره کنند
- برای مشتریانی که انتظار دارند CRM آن‌ها زنده، در حال توسعه و رو به جلو باشد
یک نسخه جدید، با تجربه‌ای واقعاً تازه
دانا ۸ فقط یک شماره نسخه جدید نیست. این نسخه نقطه‌ای است که CRM دانا وارد مرحله هوشمندتری می‌شود؛ با دانایار در قلب تجربه کاربری و با بازطراحی گسترده‌ای که سادگی، سرعت و کارایی را در بخش‌های مختلف محصول دنبال می‌کند.
در دانا ۸ تلاش کرده‌ایم هوش مصنوعی و اطلاعات CRM را به هم نزدیک کنیم، امکانات مهم را به کاربر نزدیک‌تر بیاوریم، پیچیدگی‌های غیرضروری را از مسیر روزانه کنار بزنیم و کار با CRM را برای تیم‌ها هوشمندتر، سریع‌تر و مؤثرتر کنیم.
اگر مدتی بود منتظر یک نسخه تازه از CRM دانا بودید، حالا زمان خوبی است تا دانا ۸ را ببینید؛ نسخه‌ای که تغییراتش فقط روی کاغذ نیست، در کار روزمره احساس می‌شود.
همین حالا دانا ۸ را بیشتر بشناسید
- دموی دانا ۸ و دانایار را مشاهده کنید
- درباره شرایط ارتقا با ما در ارتباط باشید
- فهرست کامل تغییرات نسخه را دریافت کنید
- برای بررسی نسخه جدید از تیم داناپرداز مشاوره بگیرید