امکانات و ویژگی های عمومی

فضای ذخیره سازی (نسخه ابری)
نسخه موبایل (PWA) .
فیلتر ساز پیشرفته برای جستجو و فیلتر کردن رکوردها
نمای تخته (Kanban) در فهرست رکوردها .
برگه های یادداشت شخصی
همکاری تیمی از طریق منشن کردن افراد بر روی رکوردها .
مدیریت ساختار (چارت) سازمانی .
مدیریت ساعات کاری پیش فرض
ایجاد شیفت های کاری متفاوت
ایمپورت داده ها از فایل های اکسل
استخراج رکوردها به فایل های اکسل
جستجوی سریع رکوردها .
افزودن سریع رکوردها
امکان تعریف و استفاده از کلیدهای میانبر
دسترسی به صندوق پیام ها
امکان نشان کردن رکوردها
ایجاد تقویم های سفارشی (هر کارشناس) .
ایجاد تقویم بر اساس فیلد های نوع تاریخ رکوردها (تقویم ماژول) .
امکان به اشتراک گذاری تقویم ها (تقویم های کاری مشترک) .

مدیریت عملیات فروش و بازاریابی

تبدیل خودکار ایمیل های ورودی به سرنخ، تیکت یا کانتکت .
مدیریت سرنخ های فروش .
رتبه بندی سرنخ ها .
اتوماسیون پیگیری و پرورش سرنخ ها .
تبدیل خودکار سرنخ به فرصت فروش، حساب و کانتکت .
تشخیص رکوردهای تکراری هنگام تبدیل سرنخ .
امکان تغییر مَپینگ فیلدهای سرنخ برای تبدیل .
امکان ایجاد چند پایپ لاین فروش (مراحل فروش) متفاوت .
مدیریت تیم های فروش .
هدف گذاری (تارگت فروش) برای افراد و تیم ها .
پیش بینی فروش .
ایجاد فرم ها و فیلد های سفارشی برای فرصت های فروش .
هشدار فرصت های فروش پیگیری نشده .
مدیریت فرصت های فروش در نمای تخته (Kanban) .
تعیین سطح دسترسی به فرصت های فروش .
تغییر مرحله فرصت فروش در نمودار مسیر فروش با کلیک .
محاسبه خودکار احتمال فروش بر اساس مرحله فروش .
رتبه بندی فرصت های فروش .
صدور سریع پیش فاکتور از فرم فرصت فروش .
مدیریت فعالیت ها و یادآوری وظایف و جلسات فرصت های فروش .
اضافه کردن ردیف های محصول به فرصت فروش .
همگام سازی پیش فاکتور و فرصت فروش .
ثبت تاریخچه تغییرات فرصت فروش .
اتوماسیون کارهای مدیریت فرصت های فروش .
نمودار فانل فروش .
مدیریت کمپین های بازاریابی .
بودجه بندی کمپین های بازاریابی .
اندازه گیری اثربخشی کمپین های بازاریابی .
مدیریت وضعیت مخاطبین کمپین .
داشبورد آنالیز کمپین های بازاریابی .

حسابداری فروش

صدور پیش فاکتور .
تبدیل پیش فاکتور به فاکتور .
یادآوری خودکار زمان اعتبار پیش فاکتور به مشتری با پیامک .
صدور فاکتور فروش .
تبدیل فاکتور به سفارش فروش .
مدیریت سفارشات فروش .
طراحی آسان فرم های چاپی پیش فاکتور و فاکتور طبق نیاز .
استخراج فایل پیش فاکتور و فاکتور به انواع فرمت ها .
اتصال آسان به درگاه های پرداخت آنلاین .
امکان پرداخت آنلاین در باشگاه مشتریان دانا .
امکان پرداخت آنلاین با لینک پیامکی .
امکان پرداخت آنلاین با لینک های پرداخت روی پیش فاکتور .
امکان محاسبه مبلغ باقی مانده فاکتور .
امکان ثبت مبالغ پرداختی فاکتورهای مشتریان .
مانده حساب مشتریان .
مشاهده تراکنش های بانکی .
چند ارزی (ریال، دلار، یورو و غیره) .
پیکربندی محاسبه مالیات ارزش افزوده .

مدیریت محصولات و قیمت ها

مدیریت محصولات و گروه محصولات .
مدیریت مشخصات و ویژگی محصولات (فیلد های سفارشی) .
امکان ایجاد چندین لیست قیمت متفاوت .
لیست های تخفیف .
مدیریت واحدهای فروش (یونیت فروش) .

بانک اطلاعات مشتریان

مدیریت مشتریان حقوقی (شرکت ها و سازمان ها) .
مدیریت مشتریان حقیقی (افراد و کانتکت ها) .
مدیریت هلدینگ ها و گروه شرکت ها .
ثبت و نگهداری سوابق همه تعاملات با مشتریان (نمای 360 درجه مشتری) .

مدیریت فعالیت ها، وظایف و جلسات

ثبت و مدیریت فعالیت از نوع وظیفه .
ثبت و مدیریت فعالیت از نوع جلسه .
ثبت و مدیریت فعالیت از نوع تماس .
مدیریت و برنامه ریزی فعالیت ها .
رصد کردن پیشرفت فعالیت ها .
رویدادهای تکرار شونده .
الصاق فعالیت ها به سایر رکوردها .
یادآوری فعالیت ها، وظایف و جلسات .
فعالیت های معوق .
برنامه کاری روزانه .
ارجاع فعالیت به سایر افراد تیم .
دسته بندی و گزارش گیری از فعالیت ها .
مقایسه تعداد فعالیت کارشناسان .

گزارش گیری، داشبورد و تحلیل اطلاعات

داشبوردهای پیشرفته و قابل سفارشی سازی .
امکان ایجاد داشبوردهای مختلف (هر کارشناس) .	5	10	20	نامحدود
امکان به اشتراک گذاری داشبوردها .
طراحی و سفارشی سازی چیدمان داشبورد .
امکان بروز رسانی خودکار داشبوردها .
امکان کپی داشبوردها .
امکان کپی پنل ها .
امکان انتقال پنل ها از داشبوردی به داشبورد دیگر .
ایجاد انواع پنل های نموداری، گراف و جدول در داشبورد .
ایجاد پنل های KPI در داشبورد .
ایجاد پنل های KPI مقایسه ای در داشبورد .
گزارش ساز پیشرفته .
گزارش های از پیش آماده .
استخراج گزارش ها به فایل اکسل .
امکان ایجاد گزارش های سفارشی جدید (هر کارشناس) .	2	10	20	نامحدود
امکان به اشتراک گذاری گزارش ها .

پورتال مشتریان

پورتال (باشگاه) مشتریان .
امکان دسترسی مشتریان به پیش فاکتور ها و فاکتورها و سفارشات فروش .
امکان پرداخت آنلاین توسط مشتریان .
امکان پیگیری وضعیت سفارشات توسط مشتریان .
امکان ثبت تیکت پشتیبانی و درخواست توسط مشتریان .
مشاهده پایگاه دانش شامل اطلاعات محصولات و راهنمای محصولات .
امکان پاسخ آنلاین به فرم های نظر سنجی .
امکان تغییر مشخصات پروفایل توسط مشتریان .
امکان ارسال اطلاعیه ها و اعلان ها در پورتال .
امکان چت آنلاین مشتریان با کارشناسان پشتیبانی و فروش .

مدیریت خدمات مشتریان

مدیریت تیکت های پشتیبانی و درخواست های مشتریان (Help Desk) .
ایجاد کاتالوگ خدمات قابل ارائه به مشتریان (سرویس کاتالوگ) .
امکان ایجاد حساب کاربری برای هر یک از مشتریان و کاربران جهت ورود به پورتال .
تعداد کاربر برای ورود به پورتال مشتریان .			2000	5000
ثبت تیکت در پورتال مشتریان .
ثبت تیکت از طریق ایمیل .
ثبت تیکت از طریق موبایل .
ثبت تیکت از طریق چت آنلاین .
پیشنهاد هوشمند راه حل مرتبط هنگام ثبت تیکت .
آگاه سازی خودکار مشتری و افراد تیم پشتیبانی از روند رسیدگی به تیکت ها .
مشاهده و پیگیری وضعیت تیکت ها در پورتال مشتریان .
مدیریت توافقنامه سطح خدمات (SLA) .
تعداد توافقنامه های سطح خدمات (قواعد SLA) قابل ایجاد .			10	نامحدود
ثبت میزان رضایت و بازخورد مشتری از خدمات (CSAT) .
همکاری تیمی بر روی تیکت ها از طریق منشن کردن افراد و پاسخ های خصوصی .
تخصیص هوشمند تیکت ها به افراد و تیم های پشتیبانی مربوطه .
اتوماسیون فرآیندها و گردش کار تیکت ها .
پاسخ های از پیش آماده عمومی .
پاسخ خودکار به تیکت ها .
مهلت بازگشایی و بستن خودکار تیکت ها .
بستن خودکار تیکت های منتظر پاسخ کاربر .
ایجاد فعالیت و وظایف برای تیکت ها .
محاوره و تعامل آسان با مشتری بر روی تیکت ها .
سفارشی سازی و ایجاد فرم های متنوع برای انواع درخواست ها .
دسته بندی و اولویت بندی تیکت ها با نماها و فیلتر ساز پیشرفته .

پایگاه دانش مشتریان

زیر سیستم پایگاه دانش .
ایجاد تعداد دلخواه پورتال های سفارشی .
ایجاد مطالب آموزشی و رفع اشکال به صورت پویا به همراه تصویر و ویدیو .
دسته بندی محتوا به صورت سلسله مراتبی .
کنترل سطح دسترسی مشتریان و کارشناسان شرکت به محتوای پایگاه دانش .
امکان ثبت امتیاز برای مطالب پایگاه دانش توسط مشتریان .
مدیریت تگ های سئو برای انتشار محتوا .
تایید مطالب جدید یا تغییر کرده قبل از انتشار .
پیشنهاد هوشمند راه حل و مطالب آموزشی مرتبط در زمان ثبت تیکت .
جستجوی آسان و سریع مطالب پایگاه دانش .

نظرسنجی

زیر سیستم نظرسنجی
امتیاز دهی به سوالات
نظرسنجی آنلاین یا تلفنی .
تحلیل نتایج نظرسنجی .
یکپارچگی کامل با سایر ماژول های CRM دانا .

مدیریت کاربران، سطوح دسترسی و امنیت

گواهینامه امنیت افتا .
امکان ایجاد نقش های جدید .	4	8	16	نامحدود
امکان ایجاد تیم های کاری جدید .	4	8	16	نامحدود
سطح دسترسی به ماژول ها .
سطح دسترسی به رکوردها .
سطح دسترسی به فیلدها .
سطح دسترسی به فرم ها .
مدیریت مجوزها .
رویداد نگاری .
سیاست های رمز عبور .
تنظیمات پیشرفته امنیت .
کنترل ورود همزمان با نام کاربری یکسان .
محدودیت سازی ورود بر اساس آدرس IP کلاینت ها .
دامنه های مجاز و غیر مجاز .
ثبت و نمایش سوابق لاگین هر یک از اکانت ها به سیستم .
تنظیمات نمایش کنترل کپچا (CAPTCHA) در صفحه لاگین .
مدیریت انواع فایل های مجاز برای آپلود در سیستم .
ورود به سیستم با پیامک (OTP) .
تصدیق هویت با Active Directory .
تصدیق هویت با OpenLDAP .
پشتیبانی از پروتکل های SSL و TLS .
اسپم فیلترینگ (نسخه ابری) .

اتوماسیون کارها و فرآیندها

گردش کار

قواعد گردش کار (Workflow Automation) .
تعداد قواعد گردش کار قابل ایجاد .	5	15	30	نامحدود
قواعد گردش کار زمانبندی شده .
قواعد گردش کار در زمان ایجاد و تغییر رکوردها .
عملیات خودکار ارسال ایمیل .
عملیات خودکار ارسال پیامک .
عملیات خودکار ایجاد رکورد جدید .
عملیات خودکار ویرایش مقادیر رکورد .
عملیات خودکار ایجاد و تخصیص وظایف و فعالیت های جدید .
عملیات تخصیص خودکار رکوردها به افراد و تیم ها (گردشی، حجم کاری، مسئولیت) .
عملیات خودکار اجرای اسکریپت های داینامیک .

تاییدیه

تاییدیه خودکار رکوردها (Approvals) .
تعداد قواعد تاییدیه قابل ایجاد .	5	15	30	نامحدود
امکان قفل کردن ویرایش رکوردهای منتظر تایید .
امکان اجرای عملیات خودکار بر روی رکورد پس از تایید یا رد آن .
اطلاع رسانی به افراد تایید کننده وقتی تاییدیه جدیدی برای آنها صادر می شود .
ارسال درخواست تایید با ایمیل و عدم نیاز به لاگین .
صدور تاییدیه ها به صورت ساسله مراتبی و یا به صورت موازی .
کارتابل تاییدیه ها .

مرکز تماس

مرکز تماس (یکچارچگی با تلفن) .
ضبط همه مکالمات تلفنی .
نگهداری و جستجوی آسان سوابق و فایل صوتی همه تماس ها .
نمایش زنده اطلاعات تماس گیرنده به صورت کارت .
برقراری آسان تماس با کلیک روی شماره های تماس .
نمایش تاریخچه تماس بر روی هر رکورد یک از مشتریان و سایر رکوردها .
داشبورد زنده تماس های ورودی و خروجی .
ثبت آسان فعالیت و توضیحات بر روی تماس های ورودی و خروجی .
گزارش از تعداد و مدت تماس هر یک از افراد تیم .
تنظیم مدت نگهداری سوابق تماس ها .
امکان دریافت کد از مشتریان در ابتدای تماس (بررسی وضعیت قرارداد یا سایر شرایط) .
ایجاد سرنخ جدید از پنجره تماس تلفنی .
امکان پخش فایل صوتی (اعلان) برای مشتری بر اساس شرایط مختلف .

یکپارچگی با سرویس پیامکی (SMS)

ارسال گروهی پیامک به مخاطبان .
ارسال آسان پیامک در همه فرم ها .
امکان ایجاد پیام های آماده عمومی و خصوصی .
امکان ارسال پیامک به صورت زمانبندی شده .
آگاه سازی خودکار افراد تیم و مشتریان با پیامک .
ثبت و نگهداری تاریخچه پیامک های ارسال شده به هر مخاطب .
شارژ اولیه پیامک هدیه .
اتصال آسان به سرویس های پیامکی مختلف .
امکان فعال سازی چند شماره و سرویس پیامک و محدود کردن دسترسی به آنها .
امکان اضافه کردن سرویس های پیامکی سفارشی از طریق وب سرویس .

یکپارچگی با ایمیل

یکپارچگی کامل و آسان با سرویس ایمیل .
ارسال و دریافت ایمیل به مخاطبان .
امکان ایجاد الگوهای ایمیل داینامیک از پیش آماده .
امکان درج امضاء در ایمیل های ارسالی .
امکان معرفی آدرس ایمیل اختصاصی پشتیبانی و تبدیل خودکار ایمیل ها به تیکت .
امکان معرفی آدرس ایمیل فروش ایجاد خودکار سرنخ و کانتکت .
امکان اضافه کردن اکانت ایمیل اختصاصی کارشناسان .
امکان ارسال ایمیل به صورت زمانبندی شده .
صندوق ایمیل های دریافتی (اینباکس) مشترک .

چت آنلاین

چت آنلاین با بازدید کنندگان وب سایت و مشتریان به طور کامل یکپارچه با CRM دانا .
امکان فعال سازی چت آنلاین در پورتال مشتریان دانا .
ایجاد تیکت جدید در پنجره چت .
داشبورد زنده عملکرد و کیفیت پاسخگویی (سوپرویژن) .
فراخوان خودکار ارائه کمک و مشورت به بازدیدکنندگان سایت .
پیام های آماده .
پیام های درگوشی .
پیغام آفلاین .
امتیاز دهی به چت ها .
امکان سفارشی سازی کامل پنجره چت بر اساس رنگ و تم شرکت .
تبادل فایل .
نگاه یواشکی .
گزارش گیری و آنالیز چت ها .

یکپارچگی با سایر سیستم ها

دسترسی به RESTful API دانا .
دسترسی به RESTful API دانا بر اساس فراخوانی در هر ۲۴ ساعت در نسخ ابری .
اسکریپت داینامیک برای توسعه امکانات و اتصال به سایر سیستم ها .
اتصال به نرم افزار حسابداری سپیدار .
اتصال به نرم افزار حسابداری حسابفا .
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین بیت پی .
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین پی پینگ .
اتصال به درگاه پرداخت آنلاین زرین پال .
اتصال به سرویس پیامکی کاوه نگار .
اتصال به سرویس پیامکی فرا پیامک .
اتصال به سرویس پیامکی ایده پردازان (sms.ir) .
اتصال به سرویس پیامکی آسانک .
اتصال به سرویس پیامکی مگفا .
ایجاد سرویس های پیامکی سفارشی از طریق وب سرویس .
اتصال به گرویتی فرم در وب سایت .

سفارشی سازی

تنظیمات عمومی

تغییر ظاهر (تِم) نرم افزار به صورت دلخواه .
ایجاد ماژول ها (زیر سیستم) های جدید .	1	2	6	10
امکان تغییر و سفارشی سازی فرم ها (فرم ساز پیشرفته) .
ایجاد فرم های سفارشی متعدد برای هر ماژول .	4	8	16	نامحدود

فرم ساز

ایجاد بخش های جدید در فرم
کنترل تب برای سازمان دهی به فرم ها
ایجاد بخش های کشویی بر روی فرم
اجباری یا فقط خواندنی کردن فیلدها بر اساس فرم جاری
عدم پذیرش مقادیر تکراری فیلدها بر اساس فرم جاری
تعیین مقدار پیش فرض فیلدها بر اساس فرم جاری
اضافه کردن کنترل یادداشت به همه فرم ها
اضافه کردن کنترل فایل های پیوست به همه فرم ها
اضافه کردن کنترل فعالیت (تماس، وظیفه، جلسه) به همه فرم ها .
اضافه کردن کنترل ارسال پیامک و ایمیل و واتساپ به همه فرم ها .
اضافه کردن لیست های مرتبط به فرم .
کنترل سطح دسترسی به فرم ها بر اساس نقش افراد
منوی دسته بندی شده فرم ها برای انتخاب فرم مورد نظر هنگام ایجاد رکورد جدید .

قواعد فرم

تعریف قاعده (منطق) بر روی هر فرم .	2	5	10	نامحدود
پویا سازی فرم ها بر اساس مقادیر کاربر

الگوی چاپ

مدیریت و تغییر الگوهای چاپ رکوردها .
ایجاد چندین الگوی چاپ برای هر یک از ماژول ها	2	4	8	نامحدود
امکان تعیین سطح دسترسی به الگوهای چاپی
امکان قرار دادن لوگو، تصاویر و امضاء در الگوهای چاپ

نما

ایجاد نماهای سفارشی جدید
امکان تعیین سطح دسترسی به نماها
فیلتر ساز پیشرفته برای تعیین شرایط رکوردهای هر نما

فیلد

امکان ایجاد ارتباط چند به چند بین ماژول ها
امکان ایجاد وابستگی بین فیلدهای فرم
ایجاد فیلدهای سفارشی جدید .	15	25	50	نامحدود
آپلود فایل
آدرس
ارتباط ماژول
ایمیل
تاریخ
تاریخ و زمان
تگ
تلفن
چک باکس
چند گزینه ای تک انتخابی
چند گزینه ای چند انتخابی
درصد
عدد
کد ملی
گالری تصاویر
لینک
مبلغ
متن یک خطی
متن چند خطی
موقعیت جغرافیایی (نقشه)
نام کامل

مدیریت قرارداد ها

زیرسیستم مدیریت قراردادها (خدمات، فروش،پشتیبانی) .
اطلاع رسانی خودکار نزدیک شدن به پایان قرارداد
اطلاع رسانی خودکار نزدیک شدن به پایان قرارداد
مدیریت اقساط قرارداد ها
یکپارچگی قراردادها با سیستم تیکتینگ
کنترل وضعیت قرارداد در تماس های تلفنی مشتریان
مدیریت فرآیند تمدید قراردادها
مدیریت شرح خدمات قراردادها
اتوماسیون کارهای مدیریت قراردادها
امکان قرار دادن فعالیت های باز و بسته
امکان قرار دادن یادداشت و منشن کردن افراد در آن
دسته بندی و جستجوی قراردادها
مدیریت هزینه های مرتبط
داشبورد و تحلیل قرارداد ها
تخصیص رکورد قرارداد پشتیبانی به کارشناسان
امکان ارسال پیغام از طریق( ایمیل،واتساپ،پیامک)
انقضای خودکار قراردادها
صدور پیش فاکتور دوماه قبل از تمام قرارداد
آگاه سازی قبل از پایان قرارداد
ایجاد فرصت فروش فروش همزمان با جاری شدن قرارداد

مدیریت بازاریابی

زیر سیستم تقویم محتوایی (Content Calendar)
مدیریت مراحل تولید و انتشار محتوا
مدیریت انواع محتوا (بلاگ، اینفوگرافیک، ایبوک، ویدیو، پُست و غیره)
مدیریت نویسندگان و مترجمان و تخصیص محتوا به آنها
همکاری مشترک و تبادل نظر آسان تیم مارکتینگ و تولید کنندگان محتوا
برنامه ریزی زمانی انتشار محتوا بر روی تقویم محتوایی
امکان ایجاد قواعد تاییدیه قبل از انتشار نهایی محتوا
دسترسی آسان به محتوای مرجع، محتوای پیش نویس و محتوای نهایی
دسته بندی و جستجوی آسان محتوا
مدیریت هزینه های مرتبط با گردآوری، ترجمه، طراحی و تولید محتوا
آگاه سازی خودکار افراد ذینفع از انتشار محتوای جدید
اتوماسیون فرآیندها و کارهای تولید محتوا
ساده سازی و متمرکز سازی تعامل تیم مارکتینگ با کارشناسان محتوا
داشبورد و تحلیل عملکرد تیم تولید محتوا