۱. زیربنای سیستم؛ شخصی‌سازی و مدیریت پروفایل

• تنظیم میز کار (Dashboard) اختصاصی برای دسترسی سریع به کارهای روزانه.
• مدیریت نوتیفیکیشن‌ها و هشدارها برای جلوگیری از فراموشی پیگیری‌ها.
• شخصی‌سازی محیط نرم‌افزار متناسب با نقش شغلی (کارشناس فروش یا مدیر).

۲. مهندسی ورودی‌ها؛ مدیریت هوشمند سرنخ‌ها (Leads)

• روش‌های ثبت متمرکز سرنخ‌های ورودی از سایت، تماس و شبکه‌های اجتماعی.
• فرآیند تایید صلاحیت و غربالگری لیدها جهت شناسایی مشتریان واقعی.
• تبدیل سرنخ به «فرصت فروش» و «کنتاکت» بدون از دست رفتن داده‌ها.

۳. مدیریت چرخه فروش؛ تسلط بر پایپ‌لاین (Pipeline)

• آموزش پیشبرد فرصت‌های فروش در قیف فروش استاندارد دانا.
• ثبت دقیق تاریخچه تعاملات (تماس، جلسه، پیامک و ایمیل) در پرونده مشتری.
• تکنیک‌های یادآوری خودکار و مدیریت وظایف برای بستن سریع‌تر قراردادها.

۴. مدیریت اسناد تجاری؛ از لیست قیمت تا پیش‌فاکتور

• تعریف محصولات و مدیریت لیست‌های قیمت (Price Lists).
• صدور آنلاین پیش‌فاکتور و فاکتور فروش بر اساس کاتالوگ محصولات.
• آشنایی با فرآیند تاییدیه (Approval) پیش‌فاکتورها توسط مدیران.

۵. میز خدمت و تیکتینگ؛ وفادارسازی مشتریان

• نحوه ثبت و رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات در ماژول تیکتینگ.
• استفاده از بانک دانش (Knowledge Base) برای پاسخگویی سریع‌تر.
• پیگیری‌های پس از فروش جهت ارتقای ارزش طول عمر مشتری (LTV).

۶. نظارت و تحلیل؛ استخراج گزارش‌های مدیریتی

• کار با گزارش‌های سریع و تحلیل نرخ تبدیل (Conversion Rate).
• شناسایی گلوگاه‌های فروش و دلایل شکست معاملات.

استفاده از داشبوردهای تحلیلی برای پیش‌بینی دقیق فروش آینده